Notas del caso

Las Notas del caso registran contexto que no forma parte de un campo de formulario: una llamada, una decisión o un detalle de traspaso. Las notas quedan con el caso y aparecen en su línea de tiempo.

Agregar una nota

1. Abre el caso.
2. Abre el panel de notas.
3. Escribe la nota.
4. Menciona a otros usuarios si necesitan ser notificados.
5. Adjunta un archivo si la nota necesita material de respaldo.
6. Guarda la nota.

También puedes agregar una nota desde una lista de casos sin abrir el caso, usando la acción Notas.

Menciones y notificaciones

• Mencionar a un usuario le llama la atención sobre la nota.
• Si tu espacio de trabajo está configurado para ello, puedes enviar una notificación por correo.
• Los adjuntos se guardan con el caso y siguen las mismas reglas de acceso.

Las notas no sustituyen la evidencia de auditoría

Las notas son narrativas. Para evidencia formal, usa Historial y Auditoría y monitoreo.

Relacionado

• Documentos — carga los archivos a los que se refiere una nota.
• Historial — ve las notas en la línea de tiempo del caso.