Casos¶
Un caso es una ejecución de un proceso. El espacio de trabajo del caso es donde completas pasos, lees información, agregas notas, gestionas documentos y mueves el caso a su siguiente tarea.
Abrir un caso¶
Puedes abrir un caso desde cualquier lista, como Bandeja de entrada, Borrador o Participados, o desde un resultado de búsqueda.
El espacio de trabajo del caso¶
El espacio de trabajo combina el paso actual con paneles laterales:
| Área | Úsala para |
|---|---|
| Abrir un caso | Completar el paso actual y moverte por el caso |
| Información del caso | Leer datos del caso, del proceso y de la tarea |
| Acciones del caso | Pausar, cancelar, eliminar, reasignar o reclamar |
| Notas del caso | Registrar contexto y notificar a otras personas |
| Documentos | Documentos cargados y generados |
| Formularios | DynaForms usados por el caso |
| Historial | Todo lo que ocurrió en el caso |
| Registro de cambios | Cambios a nivel de campo |
| Historial de mensajes | Mensajes enviados y recibidos |
| Derivación | Mover el caso a su siguiente tarea |
| Depuración | Inspeccionar variables y desencadenadores |
La disponibilidad depende del caso
Los paneles y las acciones se muestran solo cuando el estado del caso y tus permisos lo permiten. Un caso completado o cancelado es de solo lectura para la mayoría de los usuarios.
Relacionado¶
- Inicio — encuentra el caso que quieres trabajar.
- Auditoría y monitoreo — investiga actividad en muchos casos.