Documentos¶
Los casos pueden tener documentos cargados y documentos generados. Los documentos cargados vienen de una persona o integración; los generados los produce el proceso.
Documentos cargados¶
Usa el panel de documentos o un paso de documento de entrada para:
- cargar un archivo o una carpeta;
- agregar comentarios sobre la carga;
- reemplazar o agregar una nueva versión, cuando el proceso lo permite;
- previsualizar o descargar el archivo.
Los pasos de documento de entrada forman parte del flujo del caso. Complétalos como cualquier otro paso y continúa con Abrir un caso.
Documentos generados¶
Los pasos de documento de salida generan archivos a partir del proceso. Desde el caso puedes:
- generar el documento;
- previsualizarlo;
- descargarlo.
Los formatos y las plantillas disponibles los define el diseñador del proceso.
Versiones y archivos¶
El panel de documentos muestra las versiones de un documento y las copias archivadas. Usa el historial de versiones para comparar lo que cambió; usa el archivo para recuperar un archivo anterior.
Permisos de documentos
Cargar, descargar y versionar pueden tener permisos diferentes. Si falta un botón, pide a tu administrador que revise tu rol.
Relacionado¶
- Notas del caso — describe por qué se agregó un documento.
- Subir documentos — el paso de documento de entrada.
- Visor de documentos — leer archivos sin descargarlos.
- Historial — ve eventos de documentos en la línea de tiempo.